B/W master — финмодель и план работ

OIYNUP — финансовая модель и план работ

B/W predecessor · версия 3 мая 2026 · ТОО «Гринвич Technology», БИН 181240026177 · для проверки расчётов с партнёром

Документ содержит финансовую модель Y1 и Y1–Y7, план работ на 18 месяцев, структуру капитала, варианты закупа железа, ставки команды, контрольные точки и допущения с источниками. Каждое число — с обоснованием. Цель — проверить расчёты до инвесторской встречи и партнёрской рассылки. Это черно-белый предшественник цветных презентаций — те же данные без визуального оформления, для аналитической работы

Содержание

1. Сводка проекта на одну страницу
2. Три сценария Y1 — параллельный анализ
3. Y1 выручка — пять источников с обоснованиями
4. Y1 затраты — восемь бакетов с обоснованиями
5. Финансовая траектория Y1–Y7
6. Юнит-экономика одной семьи
7. Поступление капитала Y1 (отдельная графа)
8. Партнёрский pipeline
9. Закуп железа в бюджет 10 млн ₸
10. Команда — детальный payroll
11. План работ на 18 месяцев
12. Контрольные точки разблокировки
13. Ключевые допущения и источники
14. Риски и план нивелирования
15. Чек-лист проверки с партнёром
16. Открытые вопросы

01 Сводка проекта на одну страницу

Параметр	Значение
Юридическое лицо	ТОО «Гринвич Technology», БИН 181240026177, директор Шарипов Б. О.
Налоговый режим	Общеустановленный
Резидентство	Astana Hub: заявка подана 23 марта 2026, ожидаем подтверждения
OКЭД	59200 (основной) + 32400 / 58210 / 59110 / 62011 / 74100 (вторичные)
Аудитория	2–10 лет
Геозона Y1	Казахстан, старт из Алматы
Геозона Y2	+ Кыргызстан, старт из Бишкека
Геозона Y3+	+ СНГ + тюркский регион (~55 млн детей суммарно)
Премьера сериала	11 мая 2026 на «Балапан» и TV+ (два разных канала)
Запуск игры	1 августа 2026, Android + iOS
Сезонный пакет	1 сентября 2026 к началу учебного года
Что готово	10 серий S1, 12 механик зафиксированы, 2 000 вопросов проверены, 75 скинов в стартовой коллекции
Команда	4 founders + 6 наёмов + 3 cartoon team + программные агенты
Y1 выручка	89 млн ₸ (только продукты и услуги)
Y1 затраты	205 млн ₸
Y1 кэш-burn	116 млн ₸
Безубыточность	Конец Y2 (400 млн выручки против 400 млн затрат)
Y7 cumulative	+22,6 млрд ₸
SAFE структура	$200K T1 + $200K T2 + $150K T3 = $550K за 12 мес. Cap $8M post-money. Дисконт 20%. MFN
Параллельные источники	Astana Hub Seed Money 4.2 (заявка подана 23 марта 2026) 20 млн ₸, грант «Тәуелсіздік» 3-6 млн ₸/основатель, Kickstarter $30-60K

02 Три сценария Y1 — параллельный анализ

Расчёт показывает, что происходит в первом году при трёх условиях: только собственные ресурсы (без внешнего капитала), минимальный SAFE T1 ($200K), полный раунд ($550K). Все три сценария исходят из одного и того же базового актива (10 серий S1 готовы, V3 контракт ₸57,84M собственного коммитмента, 10 млн ₸ кэш на железо)

А · Собственные ресурсы

Что доступно: 10 млн ₸ кэш, V3 контракт, Astana Hub Seed (если одобрят 23 марта)

Что делаем: запуск игры 1 августа, сезонный пакет, S2+S3 сериала (из Astana Hub Seed), Kickstarter, пилоты Danone+KazTel

Чего не делаем: найм 6 специалистов, сертификация AI-pin Y1, Кыргызстан Y1H2, хардвер фаза 2

---

Y1 выручка: ~62 млн ₸

(IAP минимально 18, фигурки 25, Kickstarter 12, минимальные partner-пилоты 7)

Y1 операционные затраты: ~65 млн ₸

(founders в V3 отдельно, Лолита 4, хардвер 10, ПО 8, S2 от Astana Hub Seed = 0, маркетинг 3, резерв 5, базовая сертификация 5, AI-pin pilot 8, операционка 5, buffer 7)

Y1 net cashflow: −3 млн ₸ (практически безубыточно)

+ Astana Hub Seed (если одобрят): +20 млн ₸

Y1 итог: +17 млн ₸

Y5 cumulative: ~+1,5 млрд ₸ при медленном росте

Безубыточность: близко к Y2, уверенно Y3

Б · SAFE T1 ($200K)

Что доступно: сценарий А + 100 млн ₸ от инвестора

Дополнительно: найм 4 специалистов (AI-инженер, Senior Unity, 3D, аниматор), полный маркетинг запуска, хардвер фаза 1B апгрейд GPU

Чего не делаем: Кыргызстан Y1H2 (только Y2H2), сертификация AI-pin Y1 базовая, хардвер фаза 2 частичная

---

Y1 выручка: ~75 млн ₸

(IAP 20, фигурки 28, Kickstarter 12, Danone пилот 10, KazTel пилот 5)

Y1 операционные затраты: ~140 млн ₸

(команда 60, S2+S3 сериал 15, ПО 22, хардвер фаза 1+1B 13, носимое 8, сертификация 5, маркетинг 17)

Y1 net cashflow: −65 млн ₸

+ SAFE T1: +100 млн ₸

+ Astana Hub Seed: +20 млн ₸

Y1 итог: +55 млн ₸

Y5 cumulative: ~+8 млрд ₸

Безубыточность: Y2 уверенно

В · Полный раунд ($550K)

Что доступно: сценарий Б + T2 ($200K) Q4 + T3 ($150K) Q1-Q2 2027

Дополнительно: найм 6 специалистов параллельно, Кыргызстан Q4 2026, AI-pin сертификация Q1 2027, хардвер фаза 2 полная, Tier-2 FMCG 3 параллельных pitch’а

Полный план как в BP

---

Y1 выручка: ~89 млн ₸

(IAP 20, фигурки 30, Danone пилот 15, KazTel пилот 12, Kickstarter 12)

Y1 операционные затраты: ~205 млн ₸

(команда 90, S2+S3 15, ПО 22, хардвер 1+2 37, носимое 8, сертификация 8, маркетинг+резерв 25)

Y1 net cashflow: −116 млн ₸

+ SAFE T1+T2: +200 млн ₸

+ Astana Hub Seed: +20 млн ₸

Y1 итог: +104 млн ₸ (запас на Y2)

Y5 cumulative: ~+10 млрд ₸

Y7 cumulative: +22,6 млрд ₸

Безубыточность: конец Y2

Сценарии не взаимоисключающие. А — это baseline (что происходит при любых условиях). Б — это А плюс минимальный внешний капитал. В — это Б плюс полные транши. На любом этапе можем остановиться на текущем сценарии и идти дальше своими силами

03 Y1 выручка — три источника продаж + партнёрские поступления + капитал отдельно

Расчёт сценария В (полный раунд). Принцип разделения: в ВЫРУЧКЕ только B2C-продажи продуктов и услуг (то что мы зарабатываем сами). Партнёрские/спонсорские поступления (Danone, KazTel) — отдельной графой: это B2B-сделки, привязанные к контракту, не выручка от продаж. Гранты и инвестиции — третья графа капитала, см. раздел 7

Y1 ВЫРУЧКА от продажи продуктов и услуг

№	Источник	Сумма Y1	Доля	Допущение и обоснование
01	Внутриигровые покупки (IAP)	20 млн ₸	32%	Среднемесячно 25 тысяч активных пользователей × 4% paying conversion = 1 000 платящих × 4 000 ₸ paying ARPU × 5 месяцев активной фазы (август-декабрь). MAU растёт от 0 в августе до 50 тыс. в декабре, среднее за 5 месяцев = 25 тыс. Бенчмарк: Roblox annual report kid-conversion 3-5%, data.ai KZ kids gaming 2024 ARPU paying user $10-20
02	Фигурки PLA	30 млн ₸	48%	6 тысяч фигурок продано через Kaspi Shop + Mega Center + школьные ярмарки. Средний чек 5 000 ₸ (микс: маленькие 3 000 ₸ — 50% объёма, стандартные 6 000 ₸ — 35%, премиум 10 000 ₸ — 15%). 6 000 × 5 000 = 30 млн ₸. Бенчмарк: Tonies $14.99 ≈ ₸7 500, Funko Pop ₸12-25K, локальные 3D-печатные ₸4-8K
03	Носимое устройство — Kickstarter pre-orders	12 млн ₸	19%	300 backers tiered: super-early 50 × 40 000 ₸ = 2 млн, early 100 × 45 000 ₸ = 4,5 млн, standard 100 × 50 000 ₸ = 5 млн, premium 50 × 55 000 ₸ = 2,75 млн. Итого 14,25 млн ₸ — округлено до 12 млн консервативно. Анкер цены: Tonies $99 ≈ ₸50 000, Yoto Player $99, Pinkfong Wonderstar $79
—	Итого Y1 ВЫРУЧКА	62 млн ₸	100%	Только продукты и услуги (B2C-продажи)

Откуда 50 000 cumulative installs к декабрю — funnel и каналы

Месячный funnel: запуск 1 августа 2026 → 5 активных месяцев до конца Y1

|Канал и источник трафика|Охват Y1|Конверсия|Installs|Стоимость| |**Мультсериал «Мир Форм»**
Премьера на «Балапане» (2,27 млн YouTube подписчиков канала) и TV+ с 11 мая. К 1 августа сериал в эфире 12 недель — 10 серий S1 + начало S2|300-600 тыс. детей|5-8%|15-30 тыс.|органика, ₸0| |**YouTube Kids**
Параллельный выход эпизодов после ТВ-премьеры. CTA «играй с Квадриком» в конце эпизода|~150 тыс. детей|10-15%|15-22 тыс.|органика, ₸0| |**Школьная сеть Лолиты**
2 000 ранних детей-тестеров через учителей нач. классов в Алматы. Бета с мая 2026, word of mouth|~10 тыс. детей|35-50%|3-5 тыс.|органика, ₸0| |**Performance ads родителям** (Facebook, Instagram)
Targeting родителей детей 2-10 лет в Алматы, Астане, Шымкенте. CPM ~$3-5, CTR 1-2%, CPI ~$0,8-1,5|~100 тыс. показов|install 0,5-1%|5-10 тыс.|**5 млн ₸**| |**Influencer-кампании**
3-5 родительских блогеров в KZ Instagram и TikTok (10-50K подписчиков каждый)|~80 тыс. показов|install 1-2%|1-3 тыс.|**2 млн ₸**| |**TV+ кросс-промо** (если KazTel опция А или Б подписана)
Карточка OIYNUP на главной приложения TV+ (2 млн installs приложения). Интерстициалы IPTV|~80 тыс. касаний|5-10%|4-8 тыс.|в контракте, ₸0| |**Danone QR на упаковке** (если Danone подписан, Q4)
QR на Danonino в Q4 2026. Охват семей с детьми — целевая аудитория Danonino|~50 тыс. семей|10-15%|5-7 тыс.|в контракте, ₸0| |**Школьные ярмарки** (1 сентября + Наурыз 2027)
Прямые активации в школах Алматы. Раздача семплов фигурок с QR на скин в игре|~20 тыс. детей|15-25%|3-5 тыс.|**1 млн ₸**| |**Word of mouth** (виральность)
Дети рассказывают друзьям в школе, родители — в чатах. Виральный коэффициент K=0,3-0,5|от ядра|+30-50%|+10-20 тыс.|органика, ₸0| |**Bear (только органика)**|~35 тыс.|~3 млн ₸| |**Base (средние числа)**|~50 тыс.|~10 млн ₸| |**Bull (Danone+KazTel + viral)**|~100 тыс.|~10 млн ₸|

МАРКЕТИНГ Y1 — РАЗНЕСЕНИЕ 10 МЛН ₸ (бакет 08):
ASO (App Store Optimization) — 0,5 млн
Performance ads родителям (Facebook, Instagram) — 5 млн
Influencer-кампании (родительские блогеры) — 2 млн
PR / пресс-релизы — 0,3 млн
Launch event Алматы + Астана — 1 млн
Brand creative production — 0,5 млн
School-ярмарки 1 сентября + Наурыз — 1 млн
Cross-promo TV+ платно (если опция А KazTel) — 0,7 млн
Итого: 10 млн маркетинг + 15 млн резерв = 25 млн (бакет 08 в затратах)

FUNNEL ОТ INSTALL ДО ПЛАТЯЩЕГО:
50 000 cumulative installs → avg MAU 25 000 (50% retention) → 4% paying conversion → 1 000 платящих × ₸4 000 ARPU × 5 мес = 20 млн ₸ IAP

⚠ Чувствительность funnel:
• Если cartoon-viewership ниже (200K вместо 400K) — installs −10K (~−20%)
• Если CPI выше ($2 вместо $1) — ads дают 2,5K installs вместо 5K
• Если KazTel cross-promo не активирован — теряем 4-8K installs
• Если ни один партнёр не подписан — Bear 35K installs ≈ 18K avg MAU ≈ 700 платящих ≈ 14 млн ₸ IAP

Y1 ПАРТНЁРСКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (B2B-сделки, отдельной графой)

№	Партнёр	Сумма Y1	Допущение и обоснование
01	Danone (пилотный квартал)	15 млн ₸	Пилот ¼ года из полного пакета 35 млн ₸. Структура: дев-fee 5 + аванс 5 + первый месяц минимальной гарантии по роялти 5. Полный пакет 35 млн + 20 млн активационный пол с Danone-side в Y2 при выполненных KPI Y1
02	Казахтелеком (стартовый пилот)	12 млн ₸	3-месячный пилот из полного пакета 40-50 млн ₸. Структура: 50% при подписании = 6 млн + 50% при премьере сериала = 6 млн
—	Итого Y1 партнёрские поступления	27 млн ₸	B2B-контрактные сделки, не продажи

ИТОГО Y1 ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (выручка + партнёры):
62 млн ₸ выручки + 27 млн ₸ партнёрских = 89 млн ₸ операционных поступлений Y1

СЦЕНАРИИ:
Bear (без partner-сделок, IAP-конверсия 2%): выручка ~50 + партнёры 0 = ~50 млн ₸
Base (как в таблицах): выручка 62 + партнёры 27 = 89 млн ₸
Bull (Danone полный 35M + KazTel опция А 40M): выручка 62 + партнёры ~75 = ~135 млн ₸

⚠ Допущение к проверке: ARPU paying user 4 000 ₸/месяц — медиана для казахстанского kids gaming, источник data.ai 2024. Если партнёр считает оптимистичным, диапазон 3 000-5 000 ₸ даёт чувствительность ±25% по строке IAP. Дополнительно: Kickstarter pre-orders технически revenue по accrual basis (продажа продукта), хотя deliverable в Q4. Если партнёр предпочитает считать его deferred revenue, переносится в Y2 после shipment

04 Y1 затраты — восемь бакетов с обоснованиями

Расчёт сценария В (полный раунд). Bottom-up по каждой строке

№	Бакет	Сумма	Доля	Обоснование
01	Команда — 10 человек	90 млн	44%	3 founders по 1 млн ₸/мес × 8 мес = 24 млн (Темирхан, Иван, Ирлен — было 2 млн, снижено для Y1). Лолита 0,3M × 8 = 2,4M. Наёмы Q2-Q3: AI-инженер 1,5M × 7 = 10,5M, Senior Unity 1M × 7 = 7M. Наёмы Q3: 3D-художник + аниматор 0,45M × 5 × 2 = 4,5M. Hardware-инженер 0,85M × 5 = 4,25M. Бухгалтер аутсорс 0,35M × 8 = 2,8M. Сумма ставок ~55 млн × 1,15 (НДФЛ + ОПВ) = 64 млн + риск-буфер 25% + ОСМС/соц = ~90 млн. Детальный payroll — раздел 10
02	Мультсериал S2 + S3	15 млн	7%	20 эпизодов × 750 000 ₸ all-in. Cartoon team из 3 человек (режиссёр + звукорежиссёр + ИИ-генерация/монтаж) — внутри этой строки, не дублирует строку «команда». Озвучка, музыка, рендер — внутри. Цикл серии 2-3 недели благодаря нейросетям
03	Программные агенты + ПО	22 млн	11%	Claude Code Max ($200/мес × 12 = ~1,2 млн ₸), fal.ai pipeline для генерации ассетов (~6 млн ₸/год), Linear, бухгалтерское ПО, минимум Adobe (~3 млн), сервер/DNS/CDN (~2 млн), резерв на инструменты (~10 млн). Заменяют джуниор-разработчика (~700K/мес = 8,4M/год), маркетинг-специалиста (~600K/мес = 7,2M/год), QA (~500K/мес = 6M/год). Чистая экономия >20 млн ₸ против найма этих ролей
04	Хардвер фаза 1 (Q2 2026)	10 млн	5%	Mac Studio M3 Ultra 256GB / 4TB = 5,5 млн (Dubai авторизованный или ispace.kz). Workstation урезанный: TR PRO 7975WX 1M + ASUS Pro WS WRX90E 0,8M + 32GB DDR5 ECC 0,3M + 1TB U.2 NVMe 0,2M + 1× RTX 6000 Ada 48GB ECC 2M + PSU 1500W + корпус 0,4M = 4,7 млн. Итого 10,2 млн с округлением до 10. Соответствует канону V3 контракта между Кенжебаевым / Ивановым / Турлыхановым. Апгрейд GPU на RTX PRO 6000 Blackwell 96GB после SAFE T1 в Q3 2026 (см. раздел 9)
05	Хардвер фаза 2 (Q4 2026)	23,4 млн	11%	2-я RTX PRO 6000 96GB ECC = 5 млн (для dual-GPU production-redundant). EPYC 9554 game-server + 256GB ECC + 2× 4TB NVMe + Mellanox 25GbE + 2U chassis = 6,5 млн. 3D-печать на партнёров (Qtoys + backup) — без in-house принтеров, экономия 6,4M. Сеть Mikrotik + APC UPS + Synology 8-bay NAS + кабели + workstation места × 7 = 7,9 млн. AI-pin tooling + R&D = 2 млн. Резерв 2 млн. Активируется после SAFE T1. Полная экономика 3D-печати — отдельный документ
06	Носимое устройство — пилот 300 шт.	8 млн	4%	BOM пилота 19 500 ₸ + 25% buffer = 24 400 ₸ за единицу × 300 = 7,3 млн ₸. Packaging + контроль качества + резерв на брак ≈ 0,7 млн. Итого 8 млн ₸. BOM: ESP32-S3 (3,5$) + OV2640 камера (2,5$) + микрофоны (3$) + LiPo 600mAh (3,5$) + IMU Bosch (1,2$) + динамик (1$) + USB-C (0,8$) + 4-layer PCB + PCBA SMT (10$) + 3D-печать тела (2$) + магнитный snap-fit (1,5$) + misc (1$) + сборка (5$) + packaging (4$) = 39$ ≈ ₸19,5K base
07	Сертификация и юр.	8 млн	4%	FCC (US) ~1 млн + CE-RED (EU) ~1,2 млн + EAC (ЕАЭС) ~0,8 млн + UN38.3 батарея ~0,5 млн + EN71-1/2/3 (toy safety) ~1 млн + RoHS ~0,3 млн = ~5 млн на сертификацию AI-pin. + Казпатент filings (12 marks) ~2 млн. + IP assignment от контракторов ~1 млн. Итого 8 млн ₸
08	Маркетинг + резерв	25 млн	12%	Маркетинг 10 млн: ASO (App Store Optimization) 0,5 + performance ads родителям через Facebook/Instagram 5 + influencer-кампании родительские блогеры 2 + PR/пресс-релизы 0,3 + launch event Алматы+Астана 1 + brand creative production 0,5 + cross-promo TV+ платно (если опция А KazTel) 0,7. Резерв 15 млн: ~7% от общих затрат на непредвиденное
—	Итого Y1 затраты	205 млн	100%	Сокращение на 47 млн (-19%) от первой версии модели

ЧИСТЫЙ КЭШ-БЁРН Y1 (сценарий В):
205 млн затрат − 89 млн выручки = 116 млн ₸ потребности в капитале
покрытие: SAFE T1+T2 ($400K ≈ 200 млн ₸) + Astana Hub Seed (если одобрят 23 марта) = ~225 млн
запас на Y2: ~109 млн ₸ переходит на следующий год

05 Финансовая траектория Y1–Y7

Базовый сценарий В. Цифры подкреплены юнит-экономикой одной семьи и концентрическим выходом на рынки

Год	Выручка, млн ₸	Затраты, млн ₸	Net cashflow	Кумулятивно	Драйверы роста
Y1 · 2026	89	−205	−116	−116	Запуск, Казахстан только
Y2 · 2027	400	−400	0	−116	+ Кыргызстан, + МКИ-тендер на анимацию (260-378 млн ₸), + Danone полная интеграция, + 2-3 Tier-2 FMCG
Y3 · 2028	1 600	−800	+800	+684	+ тюркский регион (Узбекистан, Турция, Азербайджан), + AI-pin массовое производство 5K единиц
Y4 · 2029	3 500	−1 400	+2 100	+2 784	+ AI-pin 10K единиц, + умные роботы-компаньоны, + кросс-IP метавселенная
Y5 · 2030	6 000	−2 400	+3 600	+6 384	+ B2B-канал в школы стран региона, + лицензирование IP в ритейле
Y6 · 2031	9 000	−2 800	+6 200	+12 584	Multi-region scaling, новые SKU носимых устройств
Y7 · 2032	12 700	−3 200	+9 500	+22 084	Установившийся multi-region, плато роста

ТОЧКИ:
Безубыточность: конец Y2 (2027)
Окупаемость капитала: середина Y3 (2028)
Накопленный кэш к Y7: +22,1 млрд ₸ ≈ $44 млн при курсе ₸500/$

⚠ Чувствительность к Y2: рост 89→400 (4,5×) подкреплён тремя драйверами. Если один из них не сработает (например, МКИ-тендер задержится), реалистичный Y2 ~250 млн ₸. Это всё ещё близко к безубыточности при затратах 300-350 млн

06 Юнит-экономика одной семьи

Расчёт потенциального LTV одной семьи активной 5 лет — для понимания TAM

Источник LTV	За 5 лет	Расчёт
Игра — IAP	~55 тыс. ₸	Сезонный пакет 1 500 ₸ × 5 сезонов/год × 5 лет = 37 500 ₸ + скины помощника и косметика 600 ₸ × 6 раз/год × 5 лет = 18 000 ₸. Итого 55,5K
Фигурки PLA	~70 тыс. ₸	3 500 ₸ средний чек × 4 покупки/год × 5 лет = 70 000 ₸. Сезонные лимитки и коллабы дополняют частоту
Носимое устройство OIYNUP AI	~100 тыс. ₸	50 000 ₸ устройство один раз + 10 000 ₸/год × 5 лет подписка тарифа на e-SIM = 100 000 ₸
Партнёрский CPM	~30 тыс. ₸	FMCG платят за контакт с ребёнком. Через скины Danone, бустеры, QR-сканы. Косвенно через продукт. Распределённый эффект на семью
Полный потенциал семьи за 5 лет	~250-300 тыс. ₸	Это «полный потенциал», достижимый если семья активна по всем 4 каналам

TAM ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА KZ:
~300 тыс. ₸ × 100 тыс. семей KZ × 5 лет = ~150 млрд ₸
Y7 цель в модели: 12,7 млрд ₸ выручки годовой
Доля рынка к Y7: ~25-30% от TAM KZ + Кыргызстан + тюркский регион

⚠ Уточнение: ранее модель показывала LTV 500 тыс. ₸ — это было «полный гипотетический потенциал по всем каналам без churn». Реалистичный «полный потенциал» с учётом churn составляет 250-300 тыс. ₸ за 5 лет. Это консервативнее и защитимо в DD

07 Поступление капитала Y1 — отдельная графа

Это НЕ выручка. Это cash inflow от инвесторов, грантов и программ. Учитывается в cash flow, не в P&L revenue line

Источник	Сумма	Условия	Статус
SAFE T1 (если идём с VC)	$200K ≈ 100 млн ₸	Cap $8M post-money, дисконт 20%, MFN	Q2 2026 — при подписании
SAFE T2 (если триггер)	$200K ≈ 100 млн ₸	Триггер: игра запущена + 30K MAU + 1 LOI с партнёром	Q4 2026
SAFE T3 (если триггер)	$150K ≈ 75 млн ₸	Триггер: 50K installs + Danone полный контракт + Y1 выручка ≥ 50 млн ₸	Q1-Q2 2027
Astana Hub Seed Money 4.2	20 млн ₸ ≈ $42K	1% rev-share на 5 лет, без доли. Не дилютивен	Заявка подана 23 марта 2026, ждём одобрения. Стандартный срок 6-8 недель — ответ к концу мая или началу июня
Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»	3-6 млн ₸/founder	Несколько founders могут подавать параллельно. Не возвращается	Дедлайн Q2-Q3 2026
Kickstarter pre-orders (учитывается в выручке как продажа продукта, упомянут здесь для полноты)	$30-60K ≈ 14-28 млн ₸	Reward crowdfunding без доли. Пред-заказы AI-pin	Запуск Q3 2026, отправка Q4
Y1 поступление капитала (всё разблокировано)	~325 млн ₸	Покрывает кэш-burn 116 млн с запасом 200+ млн на Y2	—

08 Партнёрский pipeline

Партнёр	Y1 пилот	Y1 полный	Y2 цель	Контакт	Статус
Danone Казахстан	15 млн ₸	35 + 20 = 55 млн ₸	55-80 млн ₸	Diana Kabidolla	CP v4 готов
Казахтелеком — опция А	12 млн ₸	40-50 млн ₸	50-80 млн ₸	Команда страт. партнёрств	CP v2 готов
Казахтелеком — опция Б	12 млн ₸	15-20 + 25-40 услуг = 40-60 млн ₸	50-80 млн ₸ + услуги	Команда страт. партнёрств	CP v2 готов
Tier-2 FMCG 1 (Nestlé / PepsiCo / Mars)	—	5-15 млн ₸	15-25 млн ₸	—	CP не написан
Tier-2 FMCG 2 (Mondelez / Ferrero)	—	5-15 млн ₸	15-25 млн ₸	—	CP не написан
Tier-2 FMCG 3 (J&J / P&G / Henkel)	—	5-15 млн ₸	15-25 млн ₸	—	CP не написан
Y1 пилоты только готовые	27 млн ₸	—	—	—	—
Y1 полный (если все 6 закроются)	—	110+ млн ₸	—	—	—

09 Закуп железа в бюджет 10 млн ₸ — варианты

Текущая кэш-позиция founders ~10 млн ₸ на первичный закуп. Канон Phase 1 в BP — 13 млн ₸ (Mac Studio + Workstation TR PRO + RTX PRO 6000 96GB Blackwell). Превышение бюджета на 3 млн ₸. Канон ADR-0023 запрещает облачные API для OIYNUP AI — локальное железо критично. Четыре варианта

Вариант А (рекомендуется): урезанный Phase 1 + апгрейд после T1

Компонент	Цена ₸M
Mac Studio M3 Ultra 256GB / 4TB	5,5
Threadripper PRO 7975WX (32-core, не 64-core 7980X)	1,0
ASUS Pro WS WRX90E-SAGE motherboard	0,8
32GB DDR5 ECC (вместо 128GB, апгрейд позже)	0,3
1TB U.2 NVMe (вместо 4TB)	0,2
1× RTX 6000 Ada 48GB ECC (вместо PRO 6000 96GB Blackwell)	2,0
1500W PSU + корпус + cooling	0,4
Итого Phase 1A	10,2 млн ₸

Trade-off: RTX 6000 Ada 48GB вместо PRO Blackwell 96GB. DeepSeek V4-Flash 284B запускается на FP8 с offload (медленнее) или INT4 (быстрее, чуть ниже качество). Для dev/fine-tune достаточно. Production launch требует upgrade

План Phase 1B (апгрейд после SAFE T1, Q3 2026): продаём RTX 6000 Ada (₸2M возврат), покупаем RTX PRO 6000 Blackwell 96GB (₸5M). Чистая разница ~3 млн ₸. К запуску игры 1 августа имеем 96GB VRAM

Вариант Б: только Workstation с RTX PRO 6000 Blackwell, без Mac

TR PRO 7975WX + 64GB ECC + 2TB NVMe + RTX PRO 6000 96GB Blackwell + PSU/корпус ≈ 8,5 млн ₸. Остаток ~1,5 млн на Mac Mini M4 Pro 64GB позже

Trade-off: сразу production-grade GPU. Но нет Mac для TTS / cartoon work. Cartoon S2 на cloud TTS (ElevenLabs ~$0,15/символ ≈ ₸2 млн на S2)

Вариант В: Mac + 2× RTX 5090 consumer (без ECC)

Mac 5,5 + TR consumer 1,5 + материнка/RAM 0,7 + NVMe 0,4 + 2× RTX 5090 32GB 3,5 + PSU/корпус 0,5 = ~12 млн

Trade-off: 64GB total VRAM (через 2 карты). Дешевле PRO 6000. Риск: consumer GPUs БЕЗ ECC, NVIDIA EULA запрещает datacenter use, нестабильность в production. Не рекомендуется для продакшна

Вариант Г: отложить весь закуп до SAFE T1 (НЕ рекомендуется)

Использовать cloud API (Anthropic, OpenAI, ElevenLabs) ~17 млн ₸/год

Конфликт с каноном: ADR-0023 запрещает облачные API для OIYNUP AI (резидентство данных в Казахстане критично для Казахтелекома и школьных партнёрств). Скрытая цена: 17 млн/год > 10 млн закупа железа

РЕКОМЕНДУЕМ ВАРИАНТ А — соблюдает бюджет 10 млн, не нарушает ADR-0023, даёт path к production launch к 1 августа через апгрейд GPU после SAFE T1

10 Команда — детальный payroll

Роль	Кто	Когда	Ставка месяц	Y1 раб. мес	Y1 ₸M (с 15.5% overhead)
Founders (V3 контракт ₸57,84M отдельно — это founder commitment, не операционные затраты)
Генеральный продюсер	Темирхан Кенжебаев	с мая 2026	1,0 млн ₸	8	9,2
Операционный директор + дизайн-лид	Жан Иванов	с мая 2026	1,0 млн ₸	8	9,2
Ведущий разработчик Unity	Ирлен Турлыханов	с мая 2026	1,0 млн ₸	8	9,2
Методолог-лид	Лолита Удар­цева	с мая 2026	0,3 млн ₸	8	2,8
Founders итого Y1	30,4
Наёмы (включаются после SAFE T1, частичный год)
AI-инженер	наём, fine-tune DeepSeek/Kimi на казахском	Q2-Q3 2026	1,5 млн ₸	7	12,1
Senior Unity-разработчик	наём, scaling параллельно с Ирленом	Q2-Q3 2026	1,0 млн ₸	7	8,1
3D-художник	наём, ассеты для игры и скинов	Q3 2026	0,45 млн ₸	5	2,6
Аниматор	наём, анимации персонажей и UI	Q3 2026	0,45 млн ₸	5	2,6
Hardware-инженер	наём, AI-pin pilot + сертификация	Q3-Q4 2026	0,85 млн ₸	5	4,9
Бухгалтер на аутсорсе	аутсорс, KZ payroll и налоги	с мая 2026	0,35 млн ₸	8	3,2
Наёмы итого Y1	33,5
Cartoon team (отдельная строка бюджета — внутри 15M на S2+S3)
Бабамуратов Дархан продюсер-режиссёр сериала: «Данышпан қарға», «Али Мен Ая», «Адеми-Ай», «ТТТ»	contract, продакшн «Мира Форм»	с июня 2026	0,8 млн ₸	6	5,5
Шарипов Бекберди директор ТОО, композитор и режиссёр дубляжа. Disney: Volt, Smurfter, Aladyn 1/2/3, Chip&Deil	contract, музыка и дубляж	с июня 2026	0,5 млн ₸	6	3,5
Нугманов Биржансат режиссёр-аниматор и ИИ-специалист: «Мент», «АЛЖИР», «Базарбаевтар», «Тамерлан. Дух войны», «Алаш алыптары»	contract, ИИ-анимация и монтаж	с июня 2026	0,5 млн ₸	6	3,5
Cartoon team итого Y1	12,5
Команда line-item Y1 (founders + наёмы, без cartoon)	63,9
+ риск-буфер 25% + НДФЛ/ОПВ/ОСМС/соц. отчисления полный учёт	+26
Команда total с буфером Y1	~90 млн ₸

ЭКОНОМИЯ ОТ ПРОГРАММНЫХ АГЕНТОВ ~22 млн ₸/год:
Джуниор-разработчик ~700K/мес (=8,4M/год) → Claude Code Max ($200/мес = 1,2M/год)
Маркетинг-специалист ~600K/мес (=7,2M/год) → agent + fal.ai pipeline (~6M/год)
QA ~500K/мес (=6M/год) → agent + автоматизация (~3M/год)

11 План работ на 18 месяцев

Период	Действия	Контрольные числа
Q2 2026 май-июль	11 мая — премьера сериала на «Балапан» и TV+. Подписание SAFE T1 (если идём с VC). Найм AI-инженера и Senior Unity. Хардвер фаза 1 закуплен и настроен. Beta-тесты игры начались на учительской сети Лолиты	SAFE T1: $200K Хардвер: 10 млн ₸ Команда: 2 наёма
Q3 2026 август-октябрь	1 августа — релиз игры на Android+iOS. 1 сентября — сезонный пакет. Kickstarter носимого устройства запущен. Заявка на Astana Hub Seed Money 4.2 (УЖЕ ПОДАНА 23 марта). Параллельно — выпуск S2 сериала. Апгрейд GPU фаза 1B	Kickstarter: $30-60K Цель: 30K MAU S2 в эфире
Q4 2026 ноябрь-январь	30 тыс. MAU достигнуто (триггер T2). Подписание SAFE T2. Первый LOI — Danone или Казахтелеком (готово CP). Хардвер фаза 2 закуплен. Найм 3D-художника и аниматора	SAFE T2: $200K Хардвер: 27 млн ₸ Цель: 1 LOI
Q1 2027 фев-апр	50 тыс. установок достигнуто. Подписание SAFE T3. Полная сертификация AI-pin (FCC + CE-RED + EAC + UN38.3 + EN71 + RoHS). Подписан Danone полный пакет. 2-3 Tier-2 FMCG в воронке	SAFE T3: $150K Сертификация: 4 млн ₸ Цель: Danone full
Q2 2027 май-июль	Запуск в Бишкеке. Сезон 6 сериала, локализация на кыргызский. Заявка на МКИ-тендер на анимацию (260-378 млн ₸). Тираж AI-pin 5 000 единиц. Найм hardware-инженера	Кыргызстан: 20 млн ₸ МКИ-тендер заявка AI-pin: 5K единиц
Q3 2027 авг-окт	400 млн ₸ выручки Y2 против 400 млн затрат — безубыточность. 2-3 Tier-2 FMCG партнёра подписаны. Подготовка Series A раунда (HoldCo AIFC). Казахтелеком расширение пакета. Соглашение по тюркской локализации	Y2 = 400 млн Net = 0 Series A prep

12 Контрольные точки разблокировки

Объективные триггеры. Никаких субъективных «по запросу»

Точка	Что разблокирует	Метрика	Дата цель
SAFE T1	$200K	Подписание SAFE	Q2 2026
Beta-тестирование	Подтверждение игрового loop	Retention D1 ≥ 40%, D7 ≥ 15% на 2 000 ранних детей-тестеров	Q3 2026
Запуск игры	Открытие выручки IAP	Релиз 1 августа 2026 в App Store + Google Play	1 авг 2026
Сезонный пакет	Открытие S2-выручки	1 сентября — старт учебного года	1 сен 2026
SAFE T2	$200K	Игра запущена + 30K MAU + 1 LOI с партнёром	Q4 2026
Astana Hub Seed Money	20 млн ₸	Заявка одобрена. Подана 23 марта 2026, ждём ответа	Q2 2026 — Q3 2026
Сертификация AI-pin	Y2 массовое производство	FCC + CE-RED + EAC + UN38.3 + EN71 + RoHS	Q1 2027
SAFE T3	$150K	50K installs + Danone полный + Y1 выручка ≥ 50 млн ₸	Q1-Q2 2027
Кыргызстан запуск	Открытие KG рынка	Локализация S6, RU-KG версия игры, бишкекский партнёр	Q2 2027
МКИ-тендер	260-378 млн ₸	Заявка по программе анимации	Q1-Q2 2027
Безубыточность	Y2 = 400 млн	Выручка ≥ затраты квартально	конец Y2 (Q4 2027)

13 Ключевые допущения и источники

Допущение	Значение	Источник
3 миллиона детей 2-10 лет в Казахстане	3 000 000	БНС РК 2024
55 миллионов детей в трёх кольцах	55 000 000	БНС + Worldometer + СтатКом СНГ 2024
Y1 цель охвата 300-600 тыс. уникальных детей KZ	300-600K	10-20% детей KZ за 5 месяцев активного периода
Y1 cumulative installs	50-100K	~17% от уникального охвата
Y1 average MAU	25-35K	60% от cumulative installs
ARPU paying user	4 000 ₸/мес	data.ai 2024 KZ kids gaming медиана
Conversion to paying	3-5%	Roblox annual report kid-conversion
Стоимость серии мультсериала all-in	750 000 ₸	Внутренний расчёт: 3-person team + AI + озвучка + музыка
BOM носимого устройства pilot	19 500 ₸ + 25% = 24 400 ₸	Цены электронных компонентов AliExpress + 25% буфер
Цена устройства Kickstarter avg	40-55 тыс. ₸ ($80-100)	Tonies $99, Yoto Player $99
Y2 МКИ-тендер	260-378 млн ₸	Прошлогодний размер тендера на казахстанскую анимацию
Cap pre-seed kids tech	$8 млн post-money	Carta 2025 медиана + Codiplay precedent
Растишка × «Щенячий патруль» 2020 lift	+34%	licensingrussia.ru, 18 авг 2020
Wakatoon × Danonino стоимость экспонированного ребёнка	250-750 ₸	Открытые отчёты Wakatoon, кампании Греция и Мексика 2018

14 Риски и план нивелирования

Риск	Вероятность	Ущерб	План митигации
Game launch retention < 15%	средняя	высокий	Бета-тесты с мая 2026, A/B на онбординг, 2 000 ранних детей-тестеров через школьную сеть, итерации до запуска
Партнёрство Danone сорвалось	низкая	средний (15M Y1)	2-3 Tier-2 FMCG в параллельной воронке заменят Danone доходом
Сертификация AI-pin сорвалась	низкая	высокий (срыв Y2)	Hardware-инженер с опытом сертификации, backup путь — устройство как Bluetooth-аксессуар без cellular Y2H1
ИИ-стек не даёт качество казахского	средняя	средний	Бенчмарк Y1H1 5 моделей STT/TTS, fall-back на мульти-моделях с ISSAI Soyle, кастомное обучение голосов с Y1H2
Команда — потеря ключевого человека	низкая	высокий	4 founders с дополняющими ролями, vest 4 года, найм Senior Unity параллельно с Ирленом для bus-factor 1→2
Геополитика — Россия закрыта	средняя	низкий	Базовый сценарий построен без России. Россия — апсайд при разблокировке, не допущение
Astana Hub Seed Money отказ	низкая	средний (20M)	Резидент с 2018, документы поданы корректно 23 марта. При отказе — добор через грант Тәуелсіздік + увеличение SAFE T1
SAFE T1 не закрывается	низкая	высокий	Бутстрап-сценарий А даёт безубыточность Y1 на собственных ресурсах. Замедляет траекторию, но не останавливает проект

15 Чек-лист проверки с партнёром

Y1 выручка 89 млн ₸ — ARPU 4 000 ₸/мес для paying user, conversion 4% — реалистично?

Y1 затраты 205 млн ₸ — команда 90, маркетинг+резерв 25, хардвер 10+27 — корректно?

Founders 1 млн ₸/мес — Темирхан, Иван, Ирлен на Y1 — приемлемо для всех?

Хардвер 10 млн ₸ Phase 1 — Mac Studio + RTX 6000 Ada — соглашаемся?

Юнит-экономика 250-300 тыс. ₸/семья × 5 лет — TAM расчёт корректен?

Y2 рост 4,5× (89→400) при 3 драйверах (KG + МКИ-тендер + Danone полный) — реалистично?

Cap $8 млн post-money — нормально для нашего трэкшена?

T2 триггер 30K MAU — достижимо за 3 месяца после релиза?

Сценарий А (без VC) — действительно безубыточный с Astana Hub Seed?

Гранты вынесены из выручки в отдельную графу капитала — правильно классифицировано?

Astana Hub статус — заявление подано 23 марта, ждём ответа — синхронизировано во всех документах?

16 Открытые вопросы

1. Юнит-экономика. 500 тыс. ₸ LTV/семья было «полный потенциал без churn». 250-300 тыс. ₸ с churn — реалистичнее. Какую цифру выносим в инвестора?
2. Команда vs BP. Ставки и буфер пересчитаны. Расхождений быть не должно после правки — сверить
3. Y2 рост 4,5×. Если МКИ-тендер не сработает (260-378 млн ₸ — большая часть Y2 выручки 400 млн), какой реалистичный Y2 без него? 200-250 млн?
4. Cap $8 млн. Подтвердить с Most VC, Tumar, BGlobal до первой VC-встречи
5. T2 триггер 30K MAU. Конкретный план привлечения через TV+ кросс-промо, школьную сеть, TikTok — есть ли CAC расчёт?
6. Tier-2 FMCG. Контакты в Nestlé, PepsiCo, Mars, Mondelez, Ferrero, J&J, P&G, Henkel — кому отправлять CP?
7. ARPU 1 000 ₸ → 4 000 ₸ paying. data.ai 2024 был медианой всех пользователей. Свежий 2026 источник по paying user стоит запросить
8. Hardware-инженер. Удалённый специалист (РФ, Китай) или outsource? На казахстанском рынке мало людей с опытом FCC + CE-RED + EAC одновременно
9. IP Protection. Казпатент filings — на каком этапе? OIYNUP, «Мир Форм», Квадрик / Трия / Домалак — все зарегистрированы?
10. Cap Table. 4 founders в каких пропорциях? Vest schedule? До инвесторской встречи нужен корректный snapshot
11. Demo для инвесторов. Прототип игры + эпизоды сериала + ИИ-помощник демо — какое combo даст лучший эффект на первой встрече?
12. Финмодель в Excel/Sheets. Для DD VC потребуют живую финмодель с sensitivity analysis. HTML-таблица не интерактивна ТОО «Гринвич Technology», БИН 181240026177. Заявка в Astana Hub подана 23 марта 2026, ожидаем подтверждения. Налоговый режим общеустановленный

Контакт: Жан, операционный директор, +7 708 382 24 61, info@oiynup.kz

Документ-предшественник цветных версий: 2026-05-03-overview.html, 2026-05-03-pitch-deck.html, 2026-05-03-business-plan.html, 2026-05-03-danone-cp-v4.html, 2026-05-03-kazakhtelecom-cp-v2.html